AvoTax bündelt Belege, Bankumsätze und Kategorien zu Berichten für Monatsabschlüsse, Planung und Übergabe an die Kanzlei. Ein Export ist nur so gut wie die Vollständigkeit darunter: vollständiges Belegmatching, aktuelle Imports und einheitliche Kategorien sind die Voraussetzung jeder aussagekräftigen Auswertung.
Welche Berichte AvoTax typischerweise bietet
Je nach Version finden Sie u. a.:
- Übersicht nach Zeitraum (Einnahmen, Ausgaben, Saldo)
- Kategorien-Auswertung (wo fließt Geld hin?)
- Offene Posten (Transaktionen ohne Beleg oder umgekehrt)
- Mandantenbezogene Filter für Multimandanten
Die Oberfläche entwickelt sich weiter – prüfen Sie aktuelle Optionen unter Plattform.
Berichte aufrufen
- Anmelden und den richtigen Mandanten wählen.
- Menü Berichte öffnen.
- Zeitraum festlegen (Monat, Quartal, Geschäftsjahr, benutzerdefiniert).
- Berichtstyp auswählen und laden.
Prüfen Sie vor wichtigen Terminen (USt-Voranmeldung, Jahresabschluss), ob der Zeitraum vollständig importiert ist und ob noch viele offene Zuordnungen existieren.
Exportformate: PDF und CSV
Geeignet für Präsentation gegenüber Gesellschaftern, für Akten beim Steuerberater oder zur internen Dokumentation. PDFs sind schwerer maschinell weiterzuverarbeiten – dafür CSV.
CSV
Ideal für Excel, DATEV-Vorbereitung (je nach Workflow der Kanzlei) oder eigene Pivot-Auswertungen. Achten Sie auf Dezimaltrennzeichen und Encoding beim Öffnen in Excel (UTF-8).
Export an den Steuerberater
Wenn Ihr Steuerberater per Einladung und Rolle Zugriff hat, kann er Berichte direkt in AvoTax einsehen – der Export ist dann ergänzend für Archive oder Fremdsysteme. Klären Sie, welches Format die Kanzlei bevorzugt.
Datenqualität vor dem Export – Checkliste
- [ ] Alle relevanten Konten per CSV importiert
- ] Belege gescannt oder hochgeladen ([Kamera-Scan)
- [ ] Matching-Quote akzeptabel (z. B. unter 5 % offen vor Abgabe)
- [ ] Kategorien konsistent
- [ ] Privat und Geschäft in getrennten Mandanten
Ein Export mit 30 % „Unkategorisiert“ täuscht Sicherheit vor – besser kurz nacharbeiten als falsche Entscheidungen treffen.
Typische Anwendungsszenarien
Monatliches Reporting an die Geschäftsführung
PDF-Übersicht des Vormonats, Vergleich zum Vorjahresmonat, Schwerpunkte bei Kategorien mit Abweichung > 10 %.
Steuerberater-Quartal
CSV der Kategorien + ZIP der Belege (falls außerhalb von AvoTax gefordert) + Hinweis auf offene Rückfragen.
Kreditgespräch
Saldoentwicklung und nachweisbare Einnahmen – nur mit vollständigen Belegen glaubwürdig.
Account-Löschung
Vor Konto löschen alle Berichte und Rohdaten exportieren und lokal sichern.
Sicherheit und Aufbewahrung
Exporte können personenbezogene und betriebsgeheime Daten enthalten. Speichern Sie PDF/CSV verschlüsselt, versenden Sie nicht unverschlüsselt per privater E-Mail, wenn die Kanzlei einen Portalweg anbietet. Informationen zur Verarbeitung in AvoTax: Datenschutz. Betreiber: Impressum.
Account absichern mit 2FA, besonders wenn Exporte regelmäßig heruntergeladen werden.
FAQ
Stimmt der Bericht nicht mit meinem Bankkonto? Prüfen Sie Importlücken, doppelte Buchungen und den gewählten Zeitraum (Buchungs- vs. Wertstellungsdatum).
Kann ich mehrere Mandanten in einem Export zusammenfassen? In der Regel nein – die Trennung ist gewollt. Einzeln exportieren und in Excel nur mit Vorsicht zusammenführen.
Wie lange speichert AvoTax Berichte? Generierte Snapshots können je nach System temporär sein; wiederholen Sie Exporte für Archivzwecke.
Automatisierung und wiederkehrende Berichte
Wenn Ihre AvoTax-Version wiederkehrende Berichte oder E-Mail-Zusammenfassungen anbietet, definieren Sie feste Empfänger nur innerhalb der Organisation – keine unverschlüsselten Finanzdaten an private Mailadressen. Für den Steuerberater reicht oft der Plattformzugriff; der wöchentliche PDF-Export ist dann entbehrlich.
Vergleich Vorjahr
Für die Planung exportieren Sie dasselbe Berichtsschema für Januar–März des Vorjahres und des aktuellen Jahres und vergleichen in Excel nur die Kategorien mit hohem Volumen (Personal, Material, Marketing). So erkennen Sie Trends, bevor die Liquidität unter Druck gerät.
Berichte für USt-Voranmeldung und Jahresabschluss
Die Umsatzsteuer-Voranmeldung basiert auf steuerlichen Kennzahlen, nicht nur auf AvoTax-Kategorien. Nutzen Sie Berichte als Arbeitsgrundlage für Rückfragen an die Kanzlei: Welche Ausgaben sind ohne Beleg? Welche Einnahmen sind noch nicht zugeordnet? Der Steuerberater übernimmt die rechtssichere Meldung – Sie liefern die aufgeräumte Datenbasis aus Matching und Import.
Archivierung exportierter Dateien
Benennen Sie Exporte einheitlich: `Mandant_Jahr_Monat_Berichtstyp.pdf`. Speichern Sie sie getrennt von privaten Dokumenten, wenn Sie Multimandanten nutzen. Verschlüsselte Festplatten oder Unternehmens-Sharepoints mit Zugriffslog sind üblich; private Dropbox-Ordner ohne 2FA sind es nicht.
Fehlerhafte Summen im Bericht
Wenn Summen nicht zum Kontoauszug passen, prüfen Sie zuerst doppelte Importe derselben CSV, dann Umsätze ohne Kategorie und schließlich Belege, die einer falschen Transaktion zugeordnet wurden. Ein kurzer Abgleich mit dem Online-Banking der Bank schließt technische Importfehler aus.
Nächste Schritte
Datenbasis verbessern, dann Berichte teilen. Neu hier? Registrieren. Hilfe-Übersicht: weitere Artikel unter `/hilfe/`.